Gewinnübersicht in Excel exportieren

Wenn man beim Export in TheraPsy die Option "Gewinnübersicht" auswählst, so wird die Gewinnübersicht, als Excel Datei exportiert:

Diese haben die gleichen Beträge wie die Gewinnübersicht in TheraPsy selbst (Finanzen/Übersicht) haben, mit ein paar Ausnahmen.

Info: Die Gewinnübersicht direkt in TheraPsy (ohne Export) findest du, wenn du auf der Finanz-Übersichtsseite mit dem Pfeil in der Mitte nach unten blätterst:

Eigene Transaktionstypen

Eigene Transaktionstypen werden im Gewinnübersichts-Export nicht automatisch angezeigt. Stattdessen wird in dem Excel Export eine Kategorie "Eigene Transaktionstypen" angezeigt, die alle Einträge zusammenzählt, die auf eine von ihnen erstellte Kategorie fällt.

Du kannst die Gewinnübersichts-Vorlage allerdings auch so anpassen, dass sie eigene Transaktionstypen berücksichtigt. 

Gehe hierfür folgende Schritte:

Schritt 1

Öffne den Vorlagen Editor und gehe zum Tab "Gewinnübersicht"

Schritt 2

Klicke unter "Neue Vorlage" auf "Standardvorlage kopieren"

Schritt 3

Bei der neu erstellten Vorlage klicken den Knopf zum Bearbeiten, sodass sich diese Vorlage in Excel öffnet:

Schritt 4

Erstellen eine neue Zeile zwischen den Einträgen "Storno" und "Eigene Transaktionstypen"

Schritt 5

Kopiere die Felder mit "Storno" (E39), und das Betragsfeld links neben Storno (D39) und setzte es die neue Zeile ein.

Schritt 5

Ersetze das untere "Storno" mit dem genauen Namen ihres eigenen Transaktionstypen. Hierfür kannst du die Gewinnübersicht in TheraPsy als Vorlage nehmen.

Schritt 6

Gehe nun sicher, beim Export der Gewinnübersicht nun die neue gespeicherte Vorlage ausgewählt zu haben.

Ergebnis:

Das Ergebnis sollte nun so aussehen:

Falls du hierbei Schwierigkeiten haben, zögere nicht uns zu kontaktieren, wir helfen gerne.

Unterschiede zwischen dem Gewinnübersicht-Export und der Gewinnübersicht in TheraPsy

Die Gewinnübersicht in TheraPsy filtert Transaktionen ein wenig anders als die im Export. In der Gewinnübersicht in TheraPsy werden die stornierte Transaktionen und deren Gegenstücke (also Stornotransaktionen) herausgefiltert, während diese in der exportierten Gewinnübersicht als Ausgabe angesehen werden. 

Fallbeispiel:

• In den Finanzen wurden 150€ durch Honorarnoten eingenommen, allerdings wurden 50€ storniert, sodass nur 100€ Gewinn entstanden sind.
• In der Gewinnübersicht in TheraPsy werden die 50€ nicht angezeigt. Es gibt hier 100€ Einnahmen, 0€ Ausgaben und damit 100€ Gewinn. 
• In der Gewinnübersicht als Export werden die 50€ als Ausgaben (Stornierungen) angezeigt. Es gibt hier 150€ Einnahme, 50€ Ausgaben und dadurch 100€ Gewinn.

Insofern können sich einzelne Beträge unterscheiden. Allerdings sollte die Gesamtbilanz in TheraPsy und im Export identisch sein. Falls diese sich unterscheiden, kontaktiere bitte unseren Support unter kontakt@therapsy.at